华润渝康资产管理有限公司可士可资产重组项目财务顾问采购文件公告

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公告

公告编号：

ZCXYGG000420230720

一、采购项目基本情况

采购人：华润渝康资产管理有限公司

采购项目编号：ZCCGXY202307200002

采购项目名称：可士可资产重组项目财务顾问采购文件

采购内容和范围：1、财务及税务尽职调查

对目标企业进行财务，梳理详细的数据信息，揭示关键问题及潜在风险，汇报尽职调查的工作思路、数据基础、重大投资风险及量化结果；

2、财务模型搭建

计算分析项目的盈利能力、偿债能力、投资回报指标等，提供收益法测算的依据及假设前提，并根据现金流情况分析不同偿债方案，提交《财务尽调报告》或《估值分析报告》中需有相关章节内容以满足编写甲方《投资可行性研究报告》中财务评价章节；

3、估值分析

对目标企业内核心业务板块或资产包的投资价值估值进行分析与评判，包括估值方法、重大假设、估值结果区间、敏感性分析等；

4、协助拟定投资方案

根据尽职调查及估值分析的结果和风险揭示，协助甲方拟定投资方案；根据不同的债务优先级以及不同的偿债方式，分析不同融资方式的可行性，对不同融资方案进行比较，分析最优融资方案并提出融资方案建议；提交《财务尽调报告》或《估值分析报告》中需有相关章节内容以满足编写甲方《投资可行性研究报告》中融资方案章节;结合目标集团的营运资金需求、未来的盈利预测、以及不同的偿债方案，分析其对甲方投资收益率的影响；

5、谈判支持阶段

动态分析交易竞争态势，协助甲方适时调整报价策略，并提供谈判支持

6、 不限于以上服务内容但属于财务顾问服务范畴的其他事项。

二、供应商资格要求

无需资格审查

三、采购文件的获取

采购文件在招标平台发布，不

再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期间自行登陆查看和下载采购文件。

四、响应文件的提交

响应文件提交

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报价截止时间：

2023-07-24 18:00:00

（北京时间