弘创融资租赁有限公司债务融资工具（PPN）中介服务机构项目（主承销商）公告

弘创融资租赁有限公司询比采购公告

弘创融资租赁有限公司债务融资工具（PPN）中介服务机构项目（主承销商），采购人为弘创融资租赁有限公司（以下简称“我公司”），项目资金来源为企业自筹，本项目已具备采购条件，现诚邀符合要求的企业参加询比。

1. 项目概况

1.1 项目名称：弘创融资租赁有限公司债务融资工具（PPN）中介服务机构项目（主承销商）

1.2 资金来源：自筹资金

1.3 项目编号：HC2023122202。上述项目审批编号为“弘创2023121901（HC2023121901)”。

1.4 质量要求：符合国家、行业标准及本项目要求

1.5 服务地点：弘创融资租赁有限公司

1.6 服务周期：合作协议签署至债务融资工具（PPN）到期

1.7 项目概况：本项目由弘创融资租赁有限公司作为发行人，晋能控股装备制造集团有限公司作为担保人提供增信。发行规模不超过人民币5亿元，期限2+1年（含），利率根据发行时市场价格确定。

2. 询比采购内容及范围

弘创融资租赁有限公司债务融资工具（PPN）项目拟选择2家（含）具有合法资质和丰富经验的供应商作为主承销商。

2.1 发行规模：本次债务融资工具（PPN）的注册额度为不超过5亿元。

2.2 发行时点及期限安排：在获得监管机构核准后，在发行有效期内安排发行。

3. 供应商资格要求：

3.1. 具有银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具机构(A类主承销商/一般主承销商资质)，综合实力和承销能力强，能够在债券投资、人员配置、监管协调等方面给予全方位的支持。

3.2. 具有丰富的债券融资的成功记录，项目负责人和团队成员专业素质、实际操作经验丰富，能够有效协调各中介机构和内外部关系，按时按质完成相关债券注册等工作，并对于债券市场走势以及发行窗口有较强的判断能力，择适当窗口期，以较低利率发行成功。

3.3. 能够按时按质完成本次债券注册发行应完成的全部工作，主要包括但不限于以下内容：

3.3.1根据我公司提出的目标，设计融资方案并协调中介机构实施；

3.3.2协助我公司完成全部债券发行申报文件及有关审批程序，包括但不限于主管机关要求申报的文件、债券销售推介材料以及交易流通申请材料等；

3.3.3对投资机构进行最广泛的调研，通过询价及预销售工作保证我公司获得合理的发行利率和最低的融资成本；

3.3.4组织承销团，在既定的发行方案基础上保障债券的成功顺利发行；

3.3.5债券存续期内协助我公司完成信息披露和本息偿付工作；

3.3.6其他与本次债券发行及承销相关的工作。

3.4. 具有良好的职业道德记录和社会声誉，严格遵守相关法律、法规和监管机构的各项规范性要求，近三年不存在被监管机构或主管部门通报或处罚的情形。

4. 采购文件的获取与供应商注册：

4.1 采购文件获取

4.1.1 获取时间：2024-1-29 13:30至2024-1-31 13:30。

4.1.2 获取方法：凡有意参加询比者，请于上述时间在“晋能控股招标采购网”网上获取询比采购文件。

4.1.3