晋商信用增进投资股份有限公司采购债券发行主承销商服务项目招标公告

公告日期：2024年4月30日

招标编号：SXZB-2404 05911F006/02

项目名称：晋商信用增进投资股份有限公司采购债券发行主承销商服务项目

1.招标条件

晋商信用增进投资股份有限公司采购债券发行主承销商服务项目已由相关主管部门批准，项目资金自筹。项目已具备招标条件，山西省招标有限公司受晋商信用增进投资股份有限公司委托，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：晋商信用增进公司在承担“保”的职能职责的同时，需要通过公开发债方式，维持企业的信用形象，体现企业的直接融资能力。2023年以来宏观市场利率呈现持续下降的趋势，债券市场融资成本不断下降，为拓宽公司直接融资渠道、增强市场资金补充能力、优化债务结构，计划于2024年申请注册发行不超过10亿元定向债务融资工具（PPN）。在实际发行阶段，为保证PPN的顺利发行，由牵头主销商根据各家机构的认购情况推荐N家机构作为联席主承销商参与发行。

2.2招标范围：

标段一：证券公司类牵头主承销商，确定一家证券公司类服务商；

标段二：银行类联席主承销商，确定一家银行类服务商；

2.3服务期限：确认主承销商，启动债券项目开始至债券存续期满。不超过3年（含3年期），视发行阶段实际资金需求及市场情况考虑；

3.投标人资格要求

标段一：证券公司类牵头主承销商:

1.在中华人民共和国境内合法注册且具有独立法人资格的证券公司，具有有效的营业执照；

2.具有银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具一般主承销商资质；

3.中国证监会分类监管评级不低于A类A级；

4.投标单位须满足2023年证券业协会证券公司债券业务执业质量评价A级；

5.投标单位在参加本项目评审时，未被中国证券监督管理委员会及其派出机构因债券承销业务立案调查且尚未结束的情况；

5.具有良好的职业道德记录和社会声誉，近三年不存在因债券等承销业务出现违法违规行为被监管机构或主管部门暂停业务资格的情形；

6.近三年在经营活动中没有影响正常业务经营的重大违法记录，无失信记录，未被“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)网站列入严重违法失信企业名单(黑名单);未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站列入失信惩戒名单;公司法定代表人及委托代理人在中国裁判文书网无行贿记录。

标段二：银行类联席主承销商:

1.在中华人民共和国境内合法注册的银行(同一家银行只允许一个分支机构参与本次招

标)，具有有效的营业执照；

2.具有银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具银行类机构一般主承销资质；

3.应满足截至投标日与晋商信用增进公司有授信合作关系，拥有表内投资额度（以授信批复额度为准）；

4.投标单位在参加本项目期间，未被中国银行间市场交易商协会立案调查且尚未结束的情况；

5.具有良好的职业道德记录和社会声誉，近三年不存在因债券等承销业务出现违法违规行为被监管机构或主管部门暂停业务资格的情形；

6.近三年在经营活动中没有影响正常业务经营的重大违法记录，无失信记录，未被“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)网站列入严重违法失信企业名单(黑名单);未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站列入失信惩戒名单;公司法定代表人及委托代理人在中国裁判文书网无行贿记录。

3.8.本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1获取时间：2024-4-30 19：00至2024-5-10 17:00（北京时间，节假日休息）。

4.2 获取方法：登录“平台”在线免费下载招标文件