河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目招标公告

河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目招标公告

一、招标条件

河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目，招标人为河南省铁路建设投资集团有限公司河南省机电设备国际招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目

2.2 招标编号：0635-2401N708ZZ

2.3项目概况：根据项目需求选聘河南省铁路建设投资集团有限公司境外债境内外法律服务机构（包括发行人及承销商境内外法律服务机构）和境外债全球协调人（承销商）。本次拟申报和发行不超过4亿美元等值（含4亿美元）债券，发行期限不超过10年期，包括不限于美元债、点心债等，以监管机构批准金额为准，可采用分期发行。本次招标为服务商选聘，具体以实际发行项目合同、金额为准。

2.4标段划分：本项目共划分5个标段。

一标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 全球协调人（承销商）选聘；

二标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 发行人境外法律服务机构选聘；

三标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 承销商境外法律服务机构选聘；

四标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 发行人境内法律服务机构选聘；

五标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 承销商境内法律服务机构选聘。

2.5招标范围：

一标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商），协助发行人开展项目评级、方案设计、外债额度申报、材料准备、承销组团、发行定价、销售等。

二标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境外法律服务，作为发行人境外律师撰写募集说明书、协助完成尽职调查、起草及审阅交易文件等境外债发行相关业务服务以及合同约定的其他相关服务，同时担任发行人上市代理。

三标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境外法律服务，代表承销商开展境外债发行尽职调查、起草及审阅交易文件、提供法律意见书等境外债发行相关业务服务，同时承担信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。

四标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境内法律服务，为发行人向国家发改委申请外债额度事宜出具法律意见书、提供本次债券中国法律支持和服务、开展境内法律尽职调查、代表发行人审阅本次债券发行文件、提供中国法律意见书等境外债发行相关业务服务以及合同约定的其他相关服务。

五标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境内法律服务，为承销商提供本次债券中国法律支持和服务、开展境内法律尽职调查、代表承销商审阅本次债券发行文件，出具中国法律意见书以及合同约定的其他相关服务。

2.6服务期：中标合同生效之日起至本项目境外债最终到期之日止。

2.7服务质量：符合国家及行业合格标准，满足招标人要求。

三、投标人资格要求

3.1资质要求：

一标段：

（1）投标人须是依法设立且有效存续的境外机构或其授权的分支机构，具有合法有效的境外注册登记文件，并具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标人须具有相关主管部门颁布的境外债券承销资格许可。

（3）若投标人为境外机构授权的分支机构，则投标人的集团公司应在中国境内或在中国境内设有分支机构。

二、三标段：

投标人须是依法设立且有效存续的境外律师事务所，具有合法有效的境外注册登记文件，并具有独立承担民事责任的能力。

四、五标段：

投标人须具有境内律师事务所执业许可证，并具有独立承担民事责任的能力。

3.2项目负责人要求：

二、三标段：

投标人拟派项目负责人须具有有效的境外律师执业证书或同类型文件。

四、五标段：

投标人拟派项目负责人须具有有效律师执业证书，为投标人在职员工，提供在本单位交纳社保关系（2023年7月1日以来连续六个月缴纳的社会保险证明，且需提供与本单位签订的劳动合同证明）。

3.3业绩要求：

一标段：

投标人至少具有一份2021年1月1日以来（以债券发行日期为准）境外债券发行项目承销经验，类似业绩证明材料为：发行通函相关页面复印件或彭博截图。

二、三标段：

投标人至少具有一项2021年1月1日以来（以项目完成公告日期为准）中国境内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件或彭博截图或其他专业数据库截图等）。

四、五标段：

投标人至少具有一项2021年1月1日以来（以项目完成公告日期为准）中国境内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件、彭博截图或其他专业数据库截图或法律服务合同等）。

3.4信誉要求：

（1）投标人自2021年1月1日以来，没有处于被责令停业或破产状态，没有被暂停或取消投标资格，没有处于财产被重组、接管、查封、扣押或冻结状态（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。

（2）投标人自2021年1月1日以来，没有被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目投标（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。

3.5本次招标不接受联合体投标。

注：1.各投标人均可就本招标项目5个标段投标，但最多允许中标1个标段。

2.投标人以上文件或证书如为外文，需同时提供中文翻译件。

四、招标文件的获取

4.1获取时间：2024年6月25日起至2024年7月4日每天(公休日、节假日除外)上午8：30-12：00时，下午15：00-18：00时(北京时间)。

4.2招标文件