中国邮政集团有限公司池州市分公司2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目招标公告

受　　中国邮政集团有限公司池州市分公司2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目招标公告

　　安徽中技工程咨询有限公委托，现对中国邮政集团有限公司池州市分公司2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内供应商参加投标。

　　一、项目名称及内容

　　1、项目编号：AHZJ-202320600349                         

　　2、项目名称：中国邮政集团有限公司池州市分公司2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目                      

　　3、项目单位：中国邮政集团有限公司池州市分公司                          

　　4、项目内容：为全市网点负责人、专职理财经理、高柜人员进行金融长尾客户盘活及财富增值培训。本次培训计划从四个阶段组织开展：               

　　第一阶段：长尾客户维系技能培训、盘活客户

　　活动的策划及组织开展、财富投教系列活动的策划、员工技能提升及赛训模式的制定

　　第二阶段：长尾客户盘活及财富投教分批盘活轮训、高柜邀约技能固化、资产策反技能提升及邀约技能PK赛的组织开展、网点客户活动的组织实施，理财经理资产配置技能演讲通关。

　　第三阶段：财富管理团队打造与基础投教技能训练，通过专项技能培训及话术通关，创新业务宣传模式，提升客户投教能力。

　　第四阶段：针对上一阶段打造的财富团队，以财富客户家庭财富管理技能、财富客户管理投教技能、财富客户开发为主线，提升财富团队专业营销技能为目标，提升财富客户数、提升财富客户AUM。

　　5、资金来源：自筹资金

　　6、项目预算：40.6万元（包括项目调研、项目咨询费、授课费、辅导费、交通费等费用），明细如下：

　　7、最高限价：40.6万元。

　　8、标段（包别）划分：本项目分为 1 个包别。

　　二、供应商资格

　　1.供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位。

　　2.供应商必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

　　3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

　　（1）供应商在投标截止日前被邮政企业列入采购准入限制违规供应商名单的；

　　（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

　　（3）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

　　（4）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

　　（5）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

　　（6）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

　　4.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司)，以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业”；

　　5.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位、同一单位的子公司不得同时参加同一项目（子项）的招标活动。

　　6.本项目不接受联合体投标。

　　三、招标文件获取：

　　1、获取时间：自2023年04月06日起至2023年04月14日止,每天09：00-17：00（北京时间